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外资银行:法兴规模大降近三成 汇丰拨备率逼近红线

2017-01-06 09:02:49 易汇网 www.ieforex.com

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外资银行:法兴规模大降近三成 汇丰拨备率逼近红线

  文 | 《投资时报》记者 刘佳昕

  和城商行、农商行相比,外资行的情况则要惨淡得多。

  标点财经研究院携手《投资时报》推出的《2016中国银行业全样本报告》,选取了10家外资行样本进行统计和分析。

  从中可以看到,业务受局限、客户基础薄弱的外资行,2015年经营数据亦显示出疲态,几乎没有任何一项重要指标呈现上升态势。

  在净利润上,除汇丰银行达到53.8亿元之外,其他银行均较为弱势,韩亚银行、星展银行、法兴银行、友利银行也仅分别为1.65亿元、1.2亿元、0.8亿元、0.04亿元;营业收入上,友利银行和法兴银行更是大幅下降了26.4%和21.94%。

  各项指标下降明显

  与中资银行相比,外资银行不少指标下降明显。

  从资产规模来看,中资银行几无下降者,而10家外资银行,8家银行资产规模均有不同程度的下降,仅有两家银行增长。统计显示,外资行资产规模平均下降幅度为9.43%。

  汇丰银行、永亨银行、东亚银行、渣打银行以3896.6亿元、2249.7亿元、2197.8亿元、1792亿元总资产排在外资行前四位。

  在变化幅度上,除友利银行和东亚银行分别上涨3.77%和1.37%,其他银行资产规模不仅下滑,而且降幅较大,法兴银行、韩亚银行和德意志银行降幅高达26.81%、22.58%和20%;渣打银行和汇丰银行则下降14%和8.5%;永亨银行(港元)、星展银行、澳新银行下降幅度为4.39%、3%和0.16%。

  与资产规模排名基本一致的是各银行的存款和贷款规模排名。汇丰银行、东亚银行、渣打银行以3481.9亿元、1526.55亿元、1143.78亿元成为外资行存款余额前三名。

  星展银行和法兴银行存款余额下降比例超过30%,其存款余额分别为450亿元和67.32亿元,下降幅度分别为34%和33.6%;韩亚银行、澳新银行、汇丰银行分别下降29.1%、10.72%和10.7%;渣打银行、友利银行、东亚银行则下降了9.09%、7.34%、6.69%;仅德意志银行微升1%。

  在贷款余额规模上,外资银行同样普降,平均下降9.46%。法兴银行、渣打银行、德意志银行、星展银行分别下降28.75%、19.7%、19%、14%。

  资本金较为充足

  不仅主要指标普降,曾被认为是外资银行的核心竞争力之一的零售银行业务也令人忧心,外资银行如何打造差异化服务战略显得更加关键。

  外资行在手续费及佣金净收入上同样下滑显著,法兴银行、渣打银行、东亚银行、星展银行、澳新银行该项业务分别下降了24.09%、17.22%、16.48%、15.91%、15.48%。

  同时,在银行业息差收窄的大背景下,外资银行的反应则更加强烈。利息净收入变动上,10家外资行平均下降8.79%,其中,法兴银行、德意志银行、星展银行利息净收入下降均超过20%,分别下降了30.18%、27%、21.38%。东亚银行、友利银行、渣打银行下降幅度略少,分别为18.97%、16.17%、12.12%。

  不过,外资银行的资本金却不像中资银行般捉襟见肘。资本充足率几乎是外资银行唯一优于其他类型银行的指标。10家外资银行平均资本充足率为19.18%,除去东亚银行12.46%资本充足率为最低外,其他银行均在14%以上。法兴银行、友利银行、德意志银行2015年资本充足率与核心一级资本充足率均超过20%。

  不过,在不良资产率和拨备覆盖率上,外资行无明显优势。

  东亚银行、星展银行、渣打银行、友利银行、韩亚银行不良率分别为2.6%、1.71%、1.61%、1.55%、1.53%,且增长快速,较上年分别增长了1.34、0.13、0.51、0.27、0.45个百分点。

  而汇丰银行、渣打银行、星展银行、友利银行2015年拨备覆盖率仅为170.99%、154%、151.94%、120.01%,均在150%监管红线附近,友利银行甚至跌破监管红线。

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