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韬客外汇论坛都炸锅了!欧洲央行宣布:买人民币!卖美元!

2017-06-19 12:23:27 易汇网 www.ieforex.com

截止发稿时人民币牌价 美元汇率674.3300 英镑汇率840.2900 日元汇率5.9256 欧元汇率736.6700 

日前,总部位于德国法兰克福的欧洲央行(ECB)宣布,2017年上半年共将价值5亿欧元的美元储备换成人民币。增持价值5亿欧元的人民币作为外汇储备!在增持人民币的同时,欧洲央行还表示为了保持外汇规模总体不变,抛售等值的美元资产,即抛售价值5亿欧元的美元资产!这是欧央行首度将人民币纳入官方外汇储备,其外汇储备构成因此变成美元、日元、人民币、黄金和SDR(“货币篮子”)。人民币作为“新兴”货币,其全球货币的角色将就此拉开大幕。

美元还是人民币?欧洲人这个史无前例的决定,让你秒懂!

欧洲央行的增持举动,是2016年10月1日,人民币被纳入SDR之后,第一次全球性的重要央行出手增持人民币。此举可谓意义非凡!

或许有的朋友会说,这没什么大惊小怪的。因为人民币纳入SDR体系之后,份额约为11%,按照SDR目前价值2800亿美元的规模,11%理应获得全球300亿美元左右的资金。

但其实上述理解是有误的!

SDR,是IMF创立的,为全球贸易提供流动性的一种补充手段和记账单位(说白了就是防止美元过度波动引起全球贸易发生剧烈震荡)。

IMF各成员国并不需要记提相应的SDR篮子的货币份额,也就说各国无需为了按照SDR中各货币比例,储备等值的货币。

从英文名称着手,我们可能更容易理解,SDR英文全称是Special Drawing Right,翻译成中文是特别提款权。

换言之,这是IMF赋予各国的一种权利,一种提取货币的权利,而非义务,储备等值货币的义务。

所以,欧洲央行按照自身的需求,把人民币作为储备货币,并不是什么人民币纳入SDR之后,必须兑现的义务,而是完全自主的选择!

欧洲央行为何突然宣布增持人民币为储备货币呢?

我们来看看欧洲央行自己怎么说。

欧洲央行在其官网上注明的原因是(以下内容直接翻译自欧洲央行官网,http://www.ecb.europa.eu/):这项投资反应出人民币作为全球货币地位的上升!

具体来说,欧洲央行这么说道:

近年来,人民币作为一种全球国际货币的使用有所增加。国际货币基金组织在2015年对SDR的5年评估中,确定人民币是一种可自由使用的货币。自2016年10月以来,国际货币基金组织已批准将人民币纳入SDR货币篮子,作为第五种货币(与美元、欧元、日元和英镑一道)。

据美国《华尔街日报》、英国《金融时报》等外媒称,5亿欧元的人民币外汇储备投资是欧洲央行首次对人民币进行外汇储备投资。

英国《金融时报》称,虽然5亿欧元的金额对欧洲央行680亿欧元的外汇储备规模来说并不算多,但其购入人民币资产,反映出欧洲正越来越多地接受中国的“全球经济超级大国”地位,也流露出希望与其建立更广泛、更密切合作伙伴关系的意图。

而欧洲央行此次对人民币的投资,也是迄今为止对人民币投资力度最大的中央银行。此外,这也是欧洲央行首次将人民币纳入其外汇储备。

康奈尔大学教授Eswar Prasad说:“欧洲央行(此次对人民币)的投资规模不大,但具有重大象征意义,对于继美元之后世界第二大储备货币欧元背后的欧洲央行来说,在自己的外汇储备组合中持有人民币资产,是用行动表明他们看好中国经济和中国货币的未来走势。”

欧洲人看上人民币,有人跟进吗?

根据欧洲央行6月16日发布的最新数据,截至5月底,欧洲央行外汇储备总规模661.18亿欧元。由此计算,人民币储备占比仅约为0.76%。

2016年2月26日,国际货币基金组织(IMF)执董会同意调整“官方外汇储备货币构成”调查,自2016年10月1日起单列出人民币情况。此前,执董会决定将人民币纳入特别提款权货币篮子(SDR),自2016年10月1日生效。至此,人民币成为该货币篮子中除美元、欧元、日元和英镑之外的第五种货币。

今年3月31日,国际货币基金组织发布了截至2016年12月的“官方外汇储备货币构成”季度数据。该数据扩展了货币范围,首次单独列出了人民币的持有情况。每经小编(微信号:nbdnews)在报告中发现,参与“官方外汇储备货币构成”报告调查的成员国人民币外汇储备达845.1亿美元,占这些国家总外储资产的1.07%。

“官方外汇储备货币构成”是IMF统计部管理的一个数据库,其中包含报告国家/辖区的期末季度数据。在单独列出人民币储备信息后,该数据现已包括了8种货币:美元、欧元、人民币、日元、英镑、澳元、加元、瑞士法郎。

而中国国家外汇管理局的数据显示,截至2016年末,境外央行直接持有的对中国居民的人民币资产规模达5635亿元人民币(约合720亿欧元)。与之相比,欧洲央行持有的5亿欧元人民币资产规模也很小。

截至目前,已有英国、俄罗斯、瑞士、以及多个非洲国家持有人民币。据《人民日报海外版》报道,中国人民银行金融研究所前所长姚余栋近日表示,越来越多境外机构也将人民币作为外汇储备。到2017年1月,已经有80多家境外机构把人民币作为外汇储备。“我曾经管过这个业务,当年也就是40家,两年左右,翻了一倍。”

中国建设银行日前发布《2016全球人民币国际化报告》,报告调查了中国以及英国、瑞士、智利、新加坡等地的210家企业和金融机构。结果显示,2016年,52%的受访企业已使用人民币进行国际贸易结算,40%的受访企业已使用离岸人民币进行融资。超过一半的受访企业表示对进入中国银行间债券市场感兴趣,25%的机构投资者表示将增加人民币资产配置。

兴业研究今年1月的《人民币国际化半年报》中就曾分析到,全球央行对于人民币的储备需求将逐渐增加。全球SDR总量为1826亿,折成美元仅约3000亿美元。以人民币所占SDR份额10.92%的比例进行折算,人民币由SDR作为收支结算而引起的增配效果大约为2000亿人民币左右。

其次,全球央行对于外币资产储备的比例与SDR货币篮子中货币比例大体相同,以此估算,人民币在全球官方储备中占比应该可以达到约5%,总额为2.4万亿人民币左右。

一个发展中国家成功将自己货币打入世界货币金字塔最顶端,这是破天荒的第一次。

这是欧洲欧央行第一次投资人民币,是发达国家第一次将人民币纳为储备货币,这是中国多年来无比勤奋努力的结果,更是大国崛起的标志,也是人民币国际化迈向成功的重大标志!

只要欧洲将人民币纳入储备货币,那么接下来会越来越多的国家将人民币纳入储备货币,这将使得人民币在国际化的道路上大大推进。

要想成为世界性的储备货币,必须要付出巨大的努力,是数十年、甚至是数百年努力,才能换来的,货币的国际化,实际上就是国家竞争的结果,只有最强者才能脱颖而出。

本来在美国次贷危机后,日本很想摆脱美元的殖民,想在东亚成立自贸区,中国、日本、韩国成立一个亚元。同时在2012年的时候,日本准备将人民币纳为储备货币,这个时候,美国故意怂恿日本极端派,挑起了钓鱼岛争端。在钓鱼岛争端面前,东亚自贸区就没有了下文,人民币成为日本的储备货币也就告吹,支持东亚自贸区和亚元的日本官员纷纷出现意外。最终,在次贷危机后不久,美国成功化解了中国、日本的货币结盟,保住了美元的世界货币霸主地位。因为一旦中国和日本货币结盟的话,那么美元成为储备货币的比重就大大降低,从而会使得美国无法从次贷危机中恢复。

这些年来,中国继续韬光养晦,努力发展经济,国力进一步强大,而美国仍然没有恢复到次贷危机前的经济水平。

在这种情况下,特朗普为了自保,和欧洲打得不可开交,退出《巴黎协定》,批评德国太坏了。欧洲领导人德国的默克尔、法国的马克龙,欧盟的领导人容克,都表示,美国已经无法依靠,欧洲必须要靠自己。在这个时候,欧洲比任何时候都对中国友好,也更加离不开中国,一旦特朗普对德国等采取贸易制裁,那么德国必须更加依靠中国。毫无疑问,分裂的欧盟,脆弱的欧盟,现在比任何时候都想依靠中国的发展,接下来中欧之间的贸易还将突飞猛进,因此人民币作为贸易的结算货币,需求量将大大增加。

这个时候,欧洲将人民币纳入为储备货币,这是最高级的一种示好,因为这意味着中国也可以向欧洲征收铸币税了。

一旦中国和欧洲的货币互为储备货币,尤其是未来大规模的将人民币作为储备货币,那么美元的国际地位将大大降低,美元在全球范围内征收铸币税将大大缩水。现在的货币格局是,日元维持当前地位不变,美元、欧元地位下降,而中国的人民币地位将大大上升。

从此,中国的人民币不但在发展中国家成为硬通货,也从此开始成为西方发达国家的硬通货,这是百年来头一次。

自从脱离了金本位、白银本位,进入了纸币时代和电子货币时代以来,一个发展中国家成功将自己货币打入世界货币金字塔最顶端,这是破天荒的第一次。

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